[IPO/공모]차량용 디스플레이 제조회사 탑런토탈솔루션 공모내용 알아보기!

2024년 10월 신규상장을 위한 공모주 청약을 진행하고 있는 차량용 디스플레이 , OLED 부품 생산 기업 탑런토탈솔루션이 현재 상장작업을 본격화 하고 있습니다. 40년 넘는 업력을 보유한 회사이며, 2대오너경영지배력을 갖추어 안정적인 실적도 달성하고 있다는 점은 좋아보이네요.

 

탑런토탈솔루션의 신규상장을 위한 청약일정, 회사관련뉴스, 공모가, 상장일, 재무지표 등 공모내용에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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기업개요

탑런토탈솔루션은 전장 디스플레이와 정보통신(IT)·모바일 등 다양한 전자 부품을 개발·제조하고 있으며,  차량용 디스플레이 핵심 부품인 백라이트 유닛(Back Light Unit)에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.
탑런토탈솔루션은 LG디스플레이 등 LG그룹과 35년간 쌓은 파트너십으로 시장 내 입지를 확장해으며,  지난해 연결기준 매출과 영업이익은 전년 대비 6.5%, 78.3% 증가한 5139억원, 297억원을 기록했습니다. 수익성을 확보하기 어려운 제조기업임에도 영업이익·순이익률을 2021년 2.91%, 1.50%에서 지난해 5.82%, 4.08%로 개선되었습니다.

 

매출이 LG그룹에 편중된 점에 아쉬운점이 있지만, 향후 좀더 글로벌영업망 구축을 통해 탑런토탈솔루션은 독일 자동차 부품 기업 컨티넨탈(continental)과 456억원 규모 BLU 계약을 체결한 점을 볼때 좀더 개선될 여지가 있습니다. 또 중국과 베트남 등 해외 법인에 근무하는 영업인력을 활용해 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 IPO관련 뉴스

탑런토탈솔루션 IPO에 대해 생각보다 증권사에서 관심이 많으며, 실제 안정적인 매출과 실적을 지속적으로 달성하고 있기에 수요예측 및 공모가 청약에서 좋은 실적을 달성할 수 있을것으로 전망이 됩니다.

 

공모정보

총 공모주식수는 2,500,000주입니다

총 공모주식 중 신주모집은 2,500,000주(100%)입니다.

• 희망공모가 : 12,000 ~ 14,000원
• 확정공모가 : 미정
• 공모금액 : 미정
• 주간사 : KB증권

청약일정

수요예측일은 2024.10.14일 ~ 2024.10.18로 현재 진행중이며,  향후 납일 일정은 공모청약일, 납입일, 환불일, 상장일 등 공모주 청약일정과 관련된 사항들입니다.  수요예측결과는 향후 공개 예정입니다.

공모주 청약은 10월에 진행하지만, 상장일은 11.01일입니다.

• 공모청약일 : 2024.10.23 ~ 2024.10.24
• 납입일 : 2024.10.28
• 환불일 : 2024.10.28
• 상장일 : 2024.11.01

재무비율 및 주가지표

재무비율 및 재무재표

신규상장하는 종목의 경우 투자자기준으로 보면 투자를 판단할 수 기준이 많지 않습니다. 그렇기에 최소한 해당회사의 3년의 재무지표 및 주가지표라도 확인해야 최소한의 판단근거를 볼 수 있지 않을까 싶네요.

아래의 재무지표 및 주가지표는 최소한의 기준이라 생각하면 됩니다.

• 안정성 측면 : 워낙 오래된 업력과 탄탄한 영업망과 기술력을 갖추고 있는 기업이며, 매출규모와 부품제조업 특성상 120%의 부채비율이 큰 것은 아닙니다. 그 이전에는 60%정도에서 유지되었다는 것은 굉장히 탄탄한 기업이었다는 것을 확인할 수있습니다. 다만, 갑자기 23년도에 두배정도 부채비율이 늘어난것은 어떤 이유인지 한번 확인이 필요해보입니다.
• 성장성 측면 : 매출액이 3개년 지속적으로 비약적으로 성장하고 있다는것을 매출액증가율로 확인이 됩니다. 무척좋은 수치네요. 
• 수익성 측면 : 수익성 측면에서는 제조업이다보니 영업이익률이 높지는 않으나 매년 조금씩 높아지는것은 좋아보입니다.

주가지표

 

공모주 청약에 대한 개인적인 의견

탑런토탈솔루션은 매출액도 5천억이 넘고 영업이익도 크지는 않지만 지속적으로 이익구조를 만들어왔다는 점은 주목할만 합니다. 그렇기에 리스크는 적으나 다만 공모주를 투자하는 점에서는 비교기업과의 공모가의 적정성을 따져봐야 알수 있을 듯 합니다. 기관수요예측결과를 일단 봐야 할것 같구요. 대주주의 지분이 워낙 높기에 실제 공모 후 유통물량은 얼마 되지 않을것으로 추측이 됩니다. 또한, 회사자체의 문제는 없어보이기에 향후 공모가의 고평가 논란만 없다면 적정수준의 수익을 목표로 투자가 가능해 보입니다.