K-방산 소부장 기업 엠앤씨솔루션 신규상장 : 공모내용, 공모가, 청약일정, 재무지표, 투자포인트 총정리

우크라이나 전쟁이 시작된 이후 현재까지 K방산에 대한 뜨거운관심과 더불어 실적도 우상향으로 지속되고 있고, 주가도 우상향되고 있는 아주 좋은 대내외적 환경을 보여주고 있습니다. 이럴때 K방산 소부장기업의 대표격인 엠앤씨 솔루션의 신규상장이 진행되고 있어 많은 관심과 주목을 끌고 있습니다. 엠앤씨솔루션의 공모내용, 공모가, 청약일정, 재무지표, 투자포인트에 대해 알아보겠습니다.

 

K방산 소부장의 선두주자인 엠앤씨솔루션의 상장에 관심이 집중되고 있습니다.

12월에 가장뜨거운 신규상장종목인 만큼 관심을 기울일만 합니다.

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기업개요

엠앤씨솔루션은 1974년 설립, 1976년 방위산업체로 지정되어 구동 안정화 및 정밀제어 기술을 확대 적용하면서 국내 방위산업의 성장을 이끌어 왔습니다. 축적된 기술력과 품질력을 바탕으로 무기체계 핵심기능을 수행하는 유압 및 전기솔루션을 제공함으로써 군장비 현대화 및 군전력 증강에 중추적 역할을 수행하고 있으며, 최첨단 무기개발과 무기체계 성능향상을 기여하고 있습니다. 최근의 k방산의 일원으로 향후의 실적과 더불어 성장의 가치를 높게 받고 있는 중이기도 하네요.

공모가정보

총 공모주식수는3,000,000주입니다

총 공모주식 중 신주모집은 1,750,000 주(50%), 구주매출 1,500,000주(50%) 입니다.

• 희망공모가 : 80,000~ 93,300원
• 확정공모가 : 미정
• 공모금액 : 240,000(백만 원)
• 주간사 : KB증권, 삼성증권, 키움증권

청약 및 상장일정

수요예측일은 2024.11.26일 ~ 2024.12.2로 현재 진행중이며,  향후 납일 일정은 공모청약일, 납입일, 환불일, 상장일 등 공모주 청약일정과 관련된 사항들입니다.  수요예측결과는 향후 공개 예정입니다.

• 공모청약일 : 2024.12.5 ~ 2024.12.6
• 납입일 : 2024.12.10
• 환불일 : 2024.12.10
• 상장일 : 미정

재무비율 및 주가지표

재무비율 및 재무재표

신규상장하는 종목의 경우 투자자기준으로 보면 투자를 판단할 수 기준이 많지 않습니다. 그렇기에 최소한 해당회사의 3년의 재무지표 및 주가지표라도 확인해야 최소한의 판단근거를 볼 수 있지 않을까 싶네요.

아래의 재무지표 및 주가지표는 최소한의 기준이라 생각하면 됩니다.

• 안정성 측면 : 부품기업이다보니 신규공장증설 등 많은 부분의 투자가 이루어지면서 23년도에 부채비율이 기하급수적으로 늘어났고, 유동비율은 적어졌습니다. 단순 수치로만 보면 투자가 어려운부분이지만, 향후 방산의 실적향상을 추측한다면 어떤 결정을?
• 성장성 측면 : 매출액은 21년도에 900%이상의 비약적인 성장을 거둔이후, 2년연속 마이너스 역성장이지만, 21년도의 너무나도 높은 성장에 대한 반대효과로 보여지기도 합니다.
• 수익성 측면 : 수익성 측면에서는 영업이익률이 10%이상을 거두는 등 다른 방산기업과 더불어 실적 우상향인것을 확인할수 있습니다.

엠앤씨 솔루의 투자 포인트

1. K-방산 성장의 수혜

• 엠앤씨솔루션은 국방산업에서 중요한 역할을 하는 기업으로, 특히 첨단 소재와 부품 공급망에서 강점을 보유하고 있습니다. 글로벌 방산 시장 성장과 함께 국내 K-방산 열풍에 힘입어 높은 수요를 기대할 수 있습니다​

2. 핵심 기술력과 성장성

• 회사는 고성능 복합소재 및 차세대 기술 개발에 주력하며, 방위산업 외에도 반도체, 항공우주 등으로의 기술 적용 가능성을 넓히고 있습니다. 이를 통해 매출 다각화 및 안정적인 성장을 도모하고 있습니다​

3. 상장 이후 기대 효과

• 엠앤씨솔루션의 공모 자금은 R&D 및 시설 투자 등에 사용되어 경쟁력 강화에 기여할 예정입니다. 반면, 공모 주식의 절반이 구주 매출로 이루어져 상장 후 자금 유입에는 일부 제한이 있을 수 있다는 점은 투자자들이 유의해야 할 사항입니다​

4. IPO 일정

• 기관투자자 대상 수요예측은 11월 26일부터 12월 2일까지 진행되며, 일반투자자 청약은 12월 5~6일로 예정되어 있습니다. 상장 시점에서 방산 테마에 대한 시장 관심이 높다면 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다​

투자 유의사항

1. 구주 매출 비중이 높음

엠앤씨솔루션의 공모주 중 상당 부분이 기존 주주의 구주 매출로 구성되어 있습니다. 이는 기업의 신규 자금 조달보다는 기존 주주의 수익 실현에 초점이 맞춰져 있음을 의미하므로, 투자자 입장에서 성장 자금 확보 효과가 제한적일 수 있습니다​

2. K-방산 테마의 변동성

방산 관련 기업은 국방 예산, 국제 정세 등 외부 요인에 민감하게 반응합니다. 현재 K-방산 테마가 주목받고 있지만, 테마 주식의 변동성이 큰 만큼 단기적인 가격 등락에 유의해야 합니다​

3. 시장 경쟁 심화

엠앤씨솔루션이 강점을 보유한 소재 및 부품 분야는 기술 혁신이 빠르게 이루어지고 경쟁이 심화되고 있는 시장입니다. 주요 경쟁사와의 기술 격차 및 가격 경쟁력 유지 여부가 향후 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다​

4. 재무 구조 확인 필요

공모 자금의 상당 부분이 구주 매출로 사용되므로, 엠앤씨솔루션의 기존 재무 구조와 자본 효율성을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 특히, 향후 성장성에 대한 확신이 없다면 신중한 접근이 필요합니다​

5. 공모가 및 청약 경쟁률

공모가가 적정한 수준인지, 수요예측 결과를 통해 청약 경쟁률을 살펴보는 것도 중요합니다. 경쟁률이 높다면 초기 주가 상승 가능성이 있지만, 반대로 높아진 가격이 부담으로 작용할 수도 있습니다​