[IPO/공모]신규상장 공모주청약 에이치엔에스 하이텍 공모내용 알아보기

2024년 10월에 공모주청약에 이어 신규상장하는 에이치엔에스하이텍은 디스플레이 패널과 회로를 연결하기 위한 사용되는 접착 및 도전재료로서 디스플레이 및 카메라 모듈 등의 제품에 핵심소재로 사용되는 ACF(이방성전도필름) 제조와 수정진동자 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 회사입니다. 해당기업의 공모정보, 공모주청약일정, 의무보유확약비율, 회사의 본원가치를 알 수 있는 재무비율, 주가지표, 공모 후 유통물량 등에 알아보겠습니다.

 

 

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목차

• 기업개요
• 공모정보
• 청약일정
• 의무보유확약비율
• 재무비율 및 주가지표
• 공모 후 유통가능 물량

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기업개요

에이치엔에스하이텍은 소재사업부와 전자사업부 크게 두 가지 사업을 주력으로 하고 있으며, 소재사업부에서는 ACF 제품을 주력으로 생산하고 있으며 TV, Mobile과 같은 Display 제조사에 주로 ACF를 납품하고 있습니다. 당사에서 생산하는 ACF는 Panel과 회로 간 접속 또는 전기적 연결이 필요한 전자부품 및 회로 연결부에 접속용으로 사용되는 전자재료이며, 전자사업부는 수정결정의 압전현상을 이용한 수정 진동자와 발진기를 주력으로 개발/제조하고 있습니다. 전자사업부에서는 수정 진동자와 발진기의 주요 사용 범위는 TV, 셋톱박스, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 무선전화기, 시계, 장난감, 오디오시스템 등을 비롯한 모든 가전제품과 각종 통신기기 및 전자기기이며, 주변온도 및 환경 변화, 장기간 사용 등의 경우에도 매우 안정되고 정밀한 주파수를 공급하여 전자제품의 정밀화와 데이터 통신 발전의 핵심 부품입니다.

 

신규상장 시 코스닥 상장예정이며, 본사는 대전에 위치해 있고, 매출액 은 80,552(백만 원). 순이익은 30,139(백만 원)으로 안정적인 실적을 기록하고 있습니다.

 

공모정보

총 공모주식수는 500,000주입니다.

총 공모주식 중 신주모집은 500,000주로 100% 입니다.

• 확정공모가 : 미정
• 공모금액 :11,000(백만 원)
• 주간사 : 미래에셋증권(주식수 125,000~150,000주, 청약한도 6,000~7,500주)

청약일정

수요예측일은 2024.9.30일 ~ 2024.10.08로 이미 완료되었으며,  향후 납일 일정은 공모청약일, 납입일, 환불일, 상장일 등 공모주 청약일정과 관련된 사항들입니다.  수요예측결과는 향후 공개 예정입니다.

 

• 공모청약일 : 2024.10.14 ~ 2024.10.15
• 납입일 : 2024.10.17
• 환불일 : 2024.10.17
• 상장일 : 2024.10.25

 

의무보유확약비율

현재일 기준 수요예측결과가 아직 공표되지 않아, 최종 공모가 및 의무보유확약비율도 확인이 되지 않고 있습니다.

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재무비율 및 주가지표

신규상장에 투자를 하고자 하는 투자자일 경우 기본적으로 해당회사의 본질적 가치를 확인하기 위해 재무비율, 주가지표 등에 대해서는 알고 있어야 합니다.

 

아래의 재무비율을 보면 안정성면에서는 부채비율이 10% 하단에 머물려 높은 점수를 부여할 수 있겠으나, 현재 성장성면에서는 23년도 매출이 부진하면서 중소기업의 매출성장률이 기대이하인 부분이 있습니다.

다만, 수익성 부분에서는 15% 이상의 영업이익을 유지하고 있다는 점은 바람직해 보이네요.

 

주가지표에서는 확정공모가가 나오지 않은 현황에서 대략적으로 판단해 볼 수밖에 없을 듯합니다.

PER이 높은 편은 아닙니다. 하지만 저평가라고 확정 짓기에도 어려운 부분이 있네요. 이 주가지표는 참고만 하십시오.

공모 후 유통가능 물량

아래의 내용을 보면 유통주식 물량 중 상장일로부터 1년까지 보호예수가 걸린 물량이 18.42%이며, 1개월~3개월의 보호예수 물량은 8.26%, 상장일로부터 6개월 보호예수 물량은 4.64%입니다.

실제 총 공모주식 물량은 6.22% 정도이므로 굉장히 적어 보이네요. 상장일 단타를 하실 분에게 유통물량이 적다는 것은 좋게 보이지만, 결국 회사의 가치 부분이 주가를 결정하기에 어떻게 움질 일지는 모릅니다.