신규상장 공모주 오름테라퓨틱 : 공모주청약일정, 공모가, 재무지표, 투자포인트 등 총정리

024년 12월에 신규상장을 준비중인 오름테라퓨틱은 ADC(항체약물접합체)와 TPD(표적단백질분해)를 개발하는 글로벌 혁신신약개발 전문기업입니다. 주간사를 선정하고 IPO를 통해 신규상장예정인 오름테라퓨틱의 공모주청약일정, 공고마, 수요예측일정, 재무지표 등 공모주 투자를 위한 모든것에 대해 정리해보겠습니다.

 

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최근 바이오신약업체중 가장 큰 상승을 보여준분야가 ADC관련된 기업입니다.

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기업개요

오름테라퓨틱은 ADC(항체약물접합체, Antibody-Drug Conjugate)에 신규 약물 페이로드(drug, payload)를 붙이는 기술 역량을 보유한 항암제를 개발하는 글로벌 혁신신약 개발 바이오텍 회사입니다. 당사는 항체(antibody), 페이로드(payload), 링커(linker) 로 이루어진 ADC 3대 구성요소를 모두 자체 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

당사는 현행 ADC와 차별할 수 있는 신개념의 페이로드를 탑재하고, 표적단백질 분해제의 효능과 부작용을 개선하기 위해 항체약물접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC)와 표적단백질 분해(Targeted Protein Degradation, TPD) 기술의 장점을 융합한 차세대 TPD²(Dual-precision Targeted Protein Degradation, 이중 정밀 표적단백질 분해 접근법) 플랫폼, 즉 DAC(Degrader-Antibody Conjugate)를 개발하였습니다.

ORM-6151은 2023년 10월 미국 소재의 BMS와 1억 8천만 달러 계약을 체결하였고, 2024년 7월에는 미국 소재의 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대하여 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만 달러 규모의 플랫폼 기술이전 계약을 체결하였습니다.

공모가정보

총 공모주식수는 3,000,000주입니다

총 공모주식 중 신주모집은 3,000,000 주(100%) 입니다.

• 희망공모가 : 30,000~ 36,000원
• 확정공모가 : 미정
• 주간사 : 한국투자증권

청약 및 상장일정

수요예측일은 2024.11.21일 ~ 2024.11.27로 진행예정이며,  향후 납일 일정은 공모청약일, 납입일, 환불일, 상장일 등 공모주 청약일정과 관련된 사항들입니다.  수요예측결과는 향후 공개 예정입니다.

• 공모청약일 : 2024.12.3 ~ 2024.12.4
• 납입일 : 2024.12.6
• 환불일 : 2024.12.6
• 상장일 : 미정

재무비율 및 주가지표

재무비율 및 재무재표

신규상장하는 종목의 경우 투자자기준으로 보면 투자를 판단할 수 기준이 많지 않습니다. 그렇기에 최소한 해당회사의 3년의 재무지표 및 주가지표라도 확인해야 최소한의 판단근거를 볼 수 있지 않을까 싶네요.

아래의 재무지표 및 주가지표는 최소한의 기준이라 생각하면 됩니다.

• 안정성 측면 : 바이오신약개발업체이다보니, 아직은 투자를 통해 개발사업을 진행하고 있는중으로, 부채는 없으나 유동비율은 투자자금의 유입으로 61%정도되나 많지는 않습니다.
• 성장성 측면 : 측정불가합니다. 신약개발의 성공확률이 많지 않기에 머라 판단하기 어렵군요
• 수익성 측면 : 수익성도 현재 개발중이라 무엇이라 말하기 어렵습니다.

 

오름테라퓨틱의 투자 포인트

• 혁신적인 신약 파이프라인
  오름테라퓨틱은 다양한 희귀질환 및 암 치료제를 개발 중이며, 일부 파이프라인은 임상 2~3상 단계에 진입했습니다.
  • 주요 타겟: 암, 자가면역질환, 희귀질환
  • 파이프라인의 글로벌 라이선싱 가능성
• 글로벌 시장 확장성
  바이오 신약은 국내보다 글로벌 시장에서 더 큰 가치를 평가받습니다. 오름테라퓨틱은 북미, 유럽 등에서의 임상 및 허가 전략을 강조하고 있습니다.
• 정부 및 투자기관 지원
  국내외에서 바이오산업을 적극 지원하는 분위기 속에서 정부 R&D 지원금과 기관 투자 유치가 꾸준히 이루어지고 있습니다.
  • 최근 투자 유치 금액: 수백억 원 규모
• 동종업계 대비 저평가
  바이오 산업 내 다른 기업 대비 상장 시 저평가 가능성이 있어, IPO 참여로 단기 이익을 기대할 수도 있습니다.

투자 유의사항

• 신약 개발 성공 여부
  바이오 신약 개발은 높은 실패 가능성을 동반합니다. 임상 단계에서 예기치 못한 결과가 나오면 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 임상 실패 사례: 경쟁사들의 실패 사례 참고
• 상장 후 유동성 리스크
  바이오주 특성상 상장 후 주가 변동성이 매우 클 수 있습니다.
  • 초기 기관 물량 출회 가능성
  • 개인 투자자들의 단기 매매 증가
• 재무 구조 안정성
  바이오 기업은 신약 개발에 막대한 자금이 필요하기 때문에 재무 건전성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
  • 적자 폭 증가 여부 확인
  • 추가 자금 조달 계획
• 시장 경쟁 심화
  국내외 바이오 시장에서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 경쟁사의 동향과 오름테라퓨틱의 차별화 전략을 주목하세요.

오름테라퓨틱은 바이오 신약 개발의 성장성을 바탕으로 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있는 기업입니다. 하지만 바이오 산업의 특성을 감안해 장기적인 관점에서 신중한 투자 판단이 필요합니다.